Notre méthodologie s'inscrit au travers d'un audit patrimonial prenant en compte l'ensemble des actions que vous avez déjà menées. Ainsi, nous procédons à une analyse financière, fiscale, juridique et sociale de votre patrimoine.
Vient le temps des préconisations mettant en évidence les solutions proposées.
Pour ce, nous avons accès à l'ensemble des offres financières et immobilières du marché. De la pertinence de leur sélection, dépend aussi la qualité de nos préconisations. C'est donc en toute impartialité que nous vous proposons des produits de qualité présentant toutes les garanties nécessaires à un investissement serein.
Notre démarche, notre rémunération
- Lors du premier entretien, nous prenons connaissance de votre situation et déterminons ensemble vos objectifs. Ce rendez-vous est toujours gratuit et sans engagement de votre part.
- Ensuite, une lettre de mission reprenant ces éléments et la proposition d'audit patrimonial vous sera remise. Elle encadre la nature du travail à la charge du cabinet et la rémunération forfaitaire (ou non) qui en découle. Vous êtes alors libre d'accepter, ou non, cette lettre de mission.
- Pour finir, tout ou partie des préconisations qui découlent de l'audit patrimonial seront mises en place via un rapport écrit.
Le cabinet APC 2 a toute latitude de choisir les produits et les partenaires, en fonction de leur qualité et des investissements proposés. Il en résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels le cabinet APC 2 a établi des contrats pour le compte de ses clients.
Notre cabinet assure le suivi et la gestion de vos investissements sur le long terme.
Notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.